相続コンサルタントとして活動をしています。相続のことが気になりだしたが、どこの誰に何から相談をしたらいいのか分からない、そのような方の最初の相談窓口です。生前相続対策、相続発生後の相続手続きのサポートが中心ですが、お話をお聞きして何が問題でどのような解決策があるのかを構築することが得意です。
自己PR・FPポリシー
2019年から、相続コンサルタントとして活動をしています。相続のことが気になりだしたが、どこの誰に何から相談をしたらいいのか分からない、そのような方の最初の相談窓口です。生前相続対策、相続発生後の相続手続きのサポートが中心ですが、お話をお聞きして何が問題でどのような解決策があるのかを構築することが得意です。この仕事をする前の約20年間は学習塾のオーナーとして、数百人の保護者様と数千回のカウンセリングをしてきました。その中身は学習相談や進路のことに留まらず、保護者として大人としての悩み事やご相談を受けていました。そこで生徒たちの成長には、まず周りの大人たちを元気にすることが必要だと強く感じるようになっていました。
そして学習塾は社員に譲り、私は身近で相続トラブルを経験したこともあり、相続コンサルタントとして独立開業しました。相続をきっかけに仲の良かったご家族がもめるのではなく、相続をきっかけに家族の絆が深まるサポートをしています。
資格：相続診断士／認定番号20329328、終活カウンセラー／会員番号20045105、相続手続きカウンセラー、ファイナンシャルプランナー２級、アソシエイト・プロスピーカー（JPSA日本プロスピーカー協会認定）、ビジネス選択理論能力検定3級（日本ビジネス選択理論能力検定協会認定）
- 得意分野
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- 相続財産とその評価について
- 相続税・贈与税とは
- 相続対策（遺言書の書き方・贈与など）
- 事業承継対策
- 後見制度
- 保有資格
- 専業・兼業
- 専業
- 保険代理店契約/金融商品仲介業
- 相談料
- 5000円/時間
時間にこだわらず１回の相談料としてご理解ください。 - 講演料
- 33,000円/2時間
- 所在地
- 最寄り駅
- ホームページ
- https://tatsmi-fp.com
- 連絡先
- TEL：080-3112-0260
FAX： - 外国語対応
相談 実績
講師・講演 実績
| 2019年 | 講演場所 | 京都市内各所 |
| 主催者 | 自主開催（年間33回） | |
| 講演テーマ/内容 | はじめての相続 |
| 2020年 | 講演場所 | クロスパル高槻 |
| 主催者 | シティライフ | |
| 講演テーマ/内容 | 認知症に備える相続 2ヶ月に1回定期開催 |
| 2021年 | 講演場所 | クロスパル高槻 |
| 主催者 | シティライフ | |
| 講演テーマ/内容 | 認知症に備える相続 2ヶ月に1回定期開催 |
執筆 実績
| 2021年 | 書籍名/出版社 | 1日で書けたエンディングノート |
| 内容 | kindle電子書籍 エンディングノートを書きたいけれど、書いていないまたは、途中で中断したままになっている、そんな人に向けての内容です。 最低限必要なことに限定して、1日で作ってしまうエンディングノートのノウハウ本です。 |
| 2021年 | 書籍名/出版社 | 相続でもめないための家族会議はこれ |
| 内容 | kindle電子書籍 もめない相続を迎えるためには、家族会議が必須です。 ただしご家族だけでは、上手く進行しないケースが多くあります。 感情的になったり、関係のない内容で時間だけ経ったり。 第三者が司会進行をするのが理想ですが、身近に相続の専門家がいない場合がほとんどです。 ご家族だけで家族会議をする場合のノウハウ本です。 |
| 2021年 | 書籍名/出版社 | 朝の散歩は気づきの宝庫 |
| 内容 | kindle電子書籍 毎朝ライブ配信のトークをテキスト化したエッセイ集の1冊目です。 |
| 2021年 | 書籍名/出版社 | 朝に翔ぶ |
| 内容 | kindle電子書籍 毎朝ライブ配信のトークをテキスト化したエッセイ集の2冊目です。 |