かたやま りえ

かたやまりえ

フリーランス美容師支援FP。自分が美容室ジプシーになったこと、フリーランスになってよかったという経験から、お金の不安から解放されて楽しく働きたいママ美容師の支援をしています。ミッションは、お金の教養を身につけてQOL(生活の質)の向上し、より豊かで幸せな人生にする人を増やすこと。執筆、相談業務で活動中。株式投資も得意な3男児の母。お気軽にお問い合わせください。

自己PR・FPポリシー

資格:簿記3級、ファイナンシャルプランナー2級、AFP

出身:生まれは東京都中野区、現在は東京都府中市在住

家族:夫、息子3人の5人家族

血液型:B型

趣味:読書、朝ラン、ウォーキング、ヨガ、カフェ巡り、旅行、株式投資

仕事:元住宅メーカー会社員 現在は、独立系ファイナンシャルプランナーとして執筆や相談業務

主な実績


執筆


エフピーウーマン「貯金美人になれるお金の習慣」にて執筆中(2019年~)

VOUGUE CHANGE 「VOUGUEな投資術」連載(2020年5月~9月)

Mocha(2020年3月~8月)

講演・個別相談


つみたて・iDeCoデビュー講座&個別相談

自分でできる!保険の見直し方講座&個別相談

家計簿診断

書籍


『株式投資で初心者を卒業するために実践する25のこと』(ゆめかな文庫)

Kindle本好評発売中

メディア


ラジオフチューズ 「RyuRyuとMichikoの幸せ時間♡ボナペティ」出演(2021年5月25日)








得意分野
  • 家計簿診断
  • 投資信託
  • 株式投資
  • 生命保険(簡易保険・共済などの選び方見直し)
  • 医療保険(がん保険など)
保有資格
  • 2級FP技能士
  • AFP
専業・兼業
専業
保険代理店契約/金融商品仲介業
相談料
5500円/時間
対面・ネット
講演料
円/2時間
所在地
最寄り駅
ホームページ
https://dualincomemoneypersonaltraining.com/
連絡先
TEL:
FAX:
外国語対応

相談 実績

2020年 相談内容 保険の見直し個別相談
提案プラン 保険の内容をお客様と共有しながら、一緒に必要な保険と不要な保険を整理しました。難しい保険の内容もわかりやすく解説しながら、本当に必要なものだけに整理できたと喜んでいただいています。
2021年 相談内容 つみたてNISA個別相談
提案プラン これからつみたてNISAを始めたいお客様に、概要を解説、ご自身で積立て設定するまでの間、質問に対応。無事買付けの設定ができ、喜んでいただいています。

講師・講演 実績

2020年 講演場所 オンライン
主催者 自主開催
講演テーマ/内容 つみたてNISA・iDeCoデビュー講座 投資初心者の方が、ざっくりと理解し、買付けまでできることが目的のセミナーです。質問もしやすい雰囲気でわかりやすかったと好評いただいています。
2020年 講演場所 オンライン
主催者 自主開催
講演テーマ/内容 自分でできる!保険の見直し方講座 ライフスタイルに応じた保険の必要性と、見直し方について解説。保険会社の職員ではないため、商品を勧めることなく、中立な立場の話が聞くことができると好評をいただいています。自分が入っている保険の内容がわからない方には個別相談で、二人三脚で解決していきます。

執筆 実績

2019年 書籍名/出版社
内容 エフピーウーマン「貯金美人になれるお金の習慣」のコラムに定期的に執筆中(2019年~)
2020年 書籍名/出版社
内容 VOGUE CHANGE「VOGUEな投資術」で連載(2020年5月~ ~9月)
2020年 書籍名/出版社
内容 Mochaにて執筆(2020年3月~8月)